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中国人寿投资记:入股青岛港 收购美国地产

近日,中国保险业协会关于举牌上市公司股票信息披露显示,中国人寿7.78亿港元参与青岛港H股定增,完成后中国人寿持股青岛港H股16.38%。此外,中国人寿今年还参与京能电力、申万宏源定增。相比2016年,中国人寿今年的参与定增的拟出资额更高。

  一位上市险企人士向时代周报记者表示,近年来险企参与定增的热情一直在攀升,中国人寿在A股持有个股比例多不高,而参与定增主要是为降低持股成本。

  中国人寿投资者关系处也向时代周报记者表示,一直以来,对于二级市场的投资,有合适机会都会有所动作。

  而在海外投资方面,中国人寿再次出手,将购入美国48处商业地产95%的股权,该交易对这块资产组合的估值为9.5亿美元。据了解,该资产组合中大多都是位于美国二三线城市,被视为“冷门资产”。

  中国人寿董事会办公室向时代周报记者表示,海外投资也是中国人寿主要方向之一,目前海外投资比例远没有达到监管所提的资产比例上限,关于海外资产的收购,未来还会有所动作。而对于外界“冷门资产”的描述,中国人寿表示,事实上公司在纽约等地也有资产布局,此次二三线城市的收购也是为全方位的覆盖。

  参与青岛港H股定增

  公告显示,中国人寿此次入股青岛港成本在4.32港元/股,共计认购1.8亿股。截至5月11日,中国人寿持有青岛港H股占该股上市股份比例为16.38%,占青岛港总股本比例为2.98%。在此之前,中国人寿及控股子公司未开展有关青岛港的投资业务。

  资料显示,青岛港位于山东半岛南岸的胶州湾内,始建于1892年,具有125年历史。是我国重点国有企业,中国第二个外贸亿吨吞吐大港,是太平洋西海岸重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽。2015年全年实现港口货物总吞吐量4.85亿吨,集装箱完成1743.5万标准箱,均居世界第七位。

  年报显示,2016年青岛港收入86.84亿元,净利润22.99亿元。

  青岛港在年报中提到,2016年世界经济仍处于危机后的深度调整阶段,总体增长乏力,国内经济下行压力依然较大。但是,随着政策效果逐步显现,外贸发展呈现回稳向好势头,港口吞吐量略有回升,集装箱吞吐量稳步增长。2016年,青岛港及其合营公司及联营公司实现货物吞吐量4.43亿吨,同比增长3.1%,其中外贸吞吐量3.29亿吨,同比增长4.5%。

  值得一提的是,青岛港在谋求回归A股,2015年11月青岛港曾披露,该公司及其分公司和附属公司正考虑探讨于上海或深圳交易所上市的可能性。并且,有关建议A股发售的上市辅导登记申请已获得证监会青岛监管局受理。

  同行中,同为大型港口的大连港早在2010年实现上交所上市,成为首家A+H股上市的港口企业。

  定增拟出资超2016年

  时代周报记者了解到,中国人寿大笔资金参与上市公司股票买卖频率极低,而个股持股比例均不高。不过,近年来,中国人寿参与二级市场的动作逐渐“大”了起来。

  今年4月11日,京能电力定增方案显示,中国人寿斥资近30亿元认购京能电力股份,完成后中国人寿及一致行动人合计持股京能电力达到10.84%。

  此外,中国人寿今年初发布公告,参与申万宏源非公开发行股票的认购,拟认购股份金额高达150亿元,认购前中国人寿持有申万宏源账面余额3.39亿元,若交易完成后中国人寿持股比例将达到10.79%。

  但中国人寿参与申万宏源的认购并不顺利。2月17日,证监会公布修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》,5月19日晚间,公司披露修订预案,拟调整非公开发行股票募资总额至不超过120亿元,发行对象从向中国人寿、四川发展(控股)及新疆凯迪投资调整为不超过10名特定对象。

  若按照原计划参与认购,中国人寿将成为仅次于中国建投、中央汇金之后的“三当家”;截至目前新的定增计划并未落地,中国人寿尚未进入十大股东之列。

  前述上市险企人士向时代周报记者表示,近年来险企参与定增的热情一直在攀升。据《证券日报》统计,2016年泰康资产参与定增11次,累计动用资金92.7亿元。平安资产参与定增12次,累计动用资金260.2亿元,资金规模在各保险机构中最多。平安人寿、中国人寿分别以125.9亿元、116.9亿元分居参与定增动用资金规模第二、第三位。至今年一季度,中国人寿计划出资认购定增已接近200亿元。

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